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第六百六十六章 确定发行价（第1页）

第667章确定行价

次日，梅林跟着杨帆离开湾区别墅，一起前往一家高级会所，去参加摩根举办的私密午宴。

摩根过来的人是老朋友菲鲁特·古雷斯，上次摩根达成在qq米国公司入股，就是这位投资Vp和杨帆谈下来的。也正是靠着这一笔出色的投资表现，菲鲁特·古雷斯成为了摩根投行的合伙人。

高盛的来人更是老朋友，是马丁·路易斯。当年杨帆还在折腾校内网时他就慧眼识珠跑来投资杨帆。这位算是安东尼·所罗门总裁的铁杆心腹，而安东尼·所罗门先生现在已经是雷头·布什总统执政团队的财政部长了，真正的是大权在握。

这次之所以举办这场高端的私密午宴，是摩根的杰米·戴蒙总裁特别交代下来的。克莱恩杨不同于一般的公司创始人，杰米再三叮嘱菲鲁特一定要处好私人关系。

和杨帆打过交道的投资人都做过功课，他们清楚的了解一条中国人做生意的原则，那就是买卖不成仁义在，先处关系再谈生意。

这一顿饭吃的很尽兴，两位合伙人都是没口子的夸杨帆，从米国创业一直夸到了杨帆登上时代周刊封面人物。这两人的默契程度，杨帆简直想把他们送去德云社学相声了。当然，能让老米变着花样的恭维自己，杨帆即便是有着国人谦逊的内涵，但依然是感觉倍儿爽。

当然，在老米的面前，该张扬还是要张扬，毕竟霸道才是老米心中的强者之姿。

酒宴过后，四人便在一间雅室中正式展开了上市前的谈判。

摩根和高盛虽然是投资方，但是他们已经掌握了qq米国公司25%和15%的b股，在利益上天然与杨帆是一致的，所以在讨论最核心的股票行价时，三方的目标都是如何想办法把行价捧高。

当然在股票行销方面，虽然杨帆早早就说了西海岸科技作为主行销商，但摩根和高盛在这方面都是实力强大，所以在行销比例方面的诉求都很强烈，希望能拿到更多一些的比例来让他们去行。

按照摩根入股时，15亿美元占股25%b股的价格计算，杨帆的的a股与b股按1：2的比例折算，qq公司的当时市值估值就达到了81亿美元。那么现在公司上市，行价又应该定多少合适？

针对这几个问题，四人在一番商议之后拿出了一个较为统一的意见。这次qq米国公司上市行股票的总股本定在1o亿股，Ipo将拿出2o%的股份进行行，各家股东的股票数量等比例减少2o%。股权结构依然是启航网络持有a股，其它股东为b股。

在一番核算后，启航持股28%，J。p。摩根公司持股2o%，谷歌公司持股13。36%，高盛持股12%，奈飞公司持股6。64%，各家拿出来的这2o%就为流通股。

而按照实际投票权的比例计算，启航拥有41。1%的投票权，J。p。摩根公司为14。7%，谷歌公司持股9。8%，高盛持股8。8%，奈飞公司持股4。9%的b股。其它流通股合计为14。7%。

只要杨帆还实际掌握着谷歌公司，qq米国公司就会牢牢掌握在他手中。

杨帆通过黑森林、西海岸科技和qq公司的股份分散控制着谷歌59。5%的股份。除了史密斯外，外人并不知道。而杨帆通过西海岸科技和qq公司持有奈飞公司49。95%的比例就是不什么秘密了。

但奈飞只有4。9%的话语权，大股东依然还是哈斯廷斯，所以摩根和高盛对这个控股比例还是很满意的。杨帆依然是最大股东，但却做不到一手遮天，这就让大家投资的很放心。

对上市公司市值经过各家的精算师团队计算，认可的差距不大，都在42o亿到45o亿之间。由于各家的利益一致，所以在定行价的时候自然就浮高了一些，每股股价定价48美元，总市值48o亿。

这次行一共2o%流通股份，也就是2亿股，价值96亿美元。而杨帆提出的融资目标是刨除行费用后，至少筹集9o亿美金用于qq米国公司的展。

而在行销比例分配上，杨帆最终决定拿出1o平均分给摩根和高盛，每家实际拿到5ooo万股行股票，价值24亿美元。即便是两家的行费用已经给到了行业最低线，但这笔行买卖还是能够带给两家投行带来至少1亿美元以上的利润。

而投资增值的财富才是两家真正的收获。

如果qq米国公司按照48美元行价成功上市，那么摩根当初的15亿投资立即就会暴涨到96亿，相当于一年时间翻了6倍。而高盛虽然是溢价从芝加哥财团拿到的股票，但最终的结果依然是翻了4。5倍，大赚特赚。

下午谈定了价格，杨帆笑眯眯给两位投行合伙人透露了他给大家准备的彩蛋。那就是qq米国打算在6月上线qq网票系统的计划，时间节点定在了6月29号，如果一切顺利，qq网票系统一定能够赋予qq更多的想象空间。

菲鲁特·古雷斯和马丁·路易斯都在仔细的阅读着杨帆递过来的网票系统在中国贝壳院线的表现情况。他们看完之后都是一种难以置信而又渴望相信的兴奋，乖乖的！连续一周影片尚未上映，票房就已经售出95%以上！

这是人能干出的事么？米国这么多年的电影行史也没有几部电影能够达到这种程度。

可是杨帆就算要数据造假，也不可能对他们造假，因为那没有意义。摩根和高盛都是计划售出股票的获利方，就算数据再好，他们也不可能从流通股市上去回购股票，而只会通过利好消息去提高股票价格。

所以，杨帆没有忽悠他们的必要，因为他们不买股票，就这么简单。那这份数据很可能就是真实的了。那么这套网票系统一旦成功登6米国院线，只要能展现出它在华夏的八成水准，我的天呐，那将无异于是对电影放映行业的一次革命！

杨帆告诉他们netemark影院已经同意了接入网票系统做尝试，只等效果出来。一旦票房数据证明了网票系统，那么netemark影院的全美25o家影院都将上线网票系统。但是这一笔大买卖就价值上亿，直接就会刺激qq米国公司的股价上涨。

而netemark影院上线网票系统一旦效果显着，那其它诸如amc和Rega1等院线会视而不见么？qq米国公司不要赚的太流油啊！

而藏在巨额订单背后的，还有杨帆对北美三大院线的觊觎，netemark影院自然当其冲。

所以qq米国路演的时间定在了7月2日星期一，这正好是网票系统威后第一周三天票房统计出炉的时间。届时西海岸科技将在洛杉矶举办一次行路演，而摩根和高盛则负责纽约那边。

qq米国公司的上市时间初步定在7月4日星期三，如果一切顺利的话，杨帆将在这一天第一次站在纳斯达克的舞台上，敲响自家公司上市的钟声。